Üvey kız kardeşiyle aynı evde yaşamaya başlayan azgın genç, ona sahip olmak için her yolu denemeye başlar. Kız kardeşinin sex kölesi haline getirmek için çeşitli psikolojik manipülasyonlar deneyen azgın abi, en sonunda kızı yıldırıp beynine girmeyi başarır. Sürekli kılıktan kılığa soktuğu genç kıza her istediğini yaptıran azgın adam, en sonunda onunla kışkırtıcı fanteziler yaşamaya başlar. Kız kardeşine değişik kostümler giydirip, daracık amcığını parçalarcasına yalamaya başlayan adam, iri yarağını genç kızın amından içeriye daldırarak soluksuz bir şekilde sikmeye başlar. Yarağın verdiği zevk ile oldukça itaatkar olan genç kız, abisinin yarağı üzerinde hunharca orgazm olur.